2020 年末规模以上农机企业数量降至 1615 家降幅超 33%

3 月 24 日,潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(以下简称 潍柴雷沃 )发布首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)。

招股书显示,农业机械是指在作物种植业和畜牧业生产过程中,以及农、畜产品初加工和处理过程中所使用的各种机械的总称。

农业机械是现代农业发展的重要支撑,对促进农业增产增效、农民持续增收和新农村建设起着至关重要的作用,是推进农业现代化和可持续发展不可或缺的工具。近年来,伴随国家产业政策的支持,我国农业机械行业发展态势良好。

根据农业农村部农业机械化管理司的统计数据,近年来我国农业机械化水平不断提高,2021 年我国农业机械总动力达到 10.78 亿千瓦,同比增长 2.03%,较 十二五 末增长 19.5%;全国农作物耕种收综合机械化率达 72.03%,同比提高 0.78 个百分点,较 十二五 末提高 8.21 个百分点。其中,机耕率、机播率、机收率分别达到 86.42%、60.22%、64.66%,较上年分别提高 0.93%、1.24%、0.10%。我国八大农作物耕种收综合机械化水平均有所上升,三大主粮基本实现了机械化,小麦耕种收综合机械化率稳定在 97% 以上,水稻、玉米综合机械化率也分别达到 86%、90%,较 十二五 末分别提高 3.63%、7.47%、8.79%。

近年来,国家先后出台的农机购置补贴、土地流转改革等多项政策助力农业生产向机械化方向发展,包括拖拉机、收获机械在内的大型农业机械保有量持续增长。根据国家统计局和农业农村部数据,截至 2021 年末,我国谷物联合收割机保有量达到 223.78 万台,较上年度增长 1.95%,拖拉机保有量 2,173.06 万台,其中大、中型拖拉机保有量同比分别增长 8.49%、3.65%,产品结构趋向大型化、专业化发展。受益于大型农机产品较高的机械化程度和工作效率,我国农机效率水平有望进一步提高。

我国农业机械产品凭借其高性价比和优异质量,在国际市场上受到青睐。近年来,我国农业机械产品形成对外贸易顺差,出口额大幅高于进口额。未来伴随国产农机研发制造水平的不断提高,相关技术的愈加先进和成熟,高端农业机械也有望出现国产替代的趋势。根据《中国农业机械工业年鉴》,2020 年我国农业机械贸易顺差总额为 71.0 亿美元,其中进口总额 16.5 亿美元,出口总额 87.5 亿美元。

《中国制造 2025》提出农业机械装备将朝着以信息技术为核心的智能化与先进制造方向发展;《 十四五 全国农业机械化发展规划》指出要大力推动机械化与智能信息技术相适应,引领推动农机装备创新发展;《关于做好 2023 年全面推进乡村振兴重点工作的意见》指出要加快先进农机研发推广,加紧研发大型智能农机装备。在 互联网 + 及国家重大战略推动下,农业机械行业预计将推动物联网、北斗系统等新一代信息技术应用与农机作业融合,加速推进农业机械设备高端化和智能化建设,全面提升我国智能农机企业生产制造水平和产品质量。

目前,我国农业机械主要应用于粮食作物的耕种收环节。未来伴随农业现代化的逐步推进,农业装备的应用有望进一步拓展到经济作物、饲料作物、园艺作物等品类,从种植业延伸到畜牧业、果林业和渔业等领域。终端用户的多样化需求也会刺激农机企业不断创新传统产品,扩展农业机械品类,推进产品及功能多元化发展,促进农业机械行业迎来新的增长点。

目前,我国农业机械行业形成了巨头规模化竞争和中小企业专业化竞争并存的局面,行业内企业数量较多,以中小企业居多,整体实力偏弱,同质化严重,行业竞争格局呈现小而散的特点,但近年来行业集中度呈明显上升趋势。2017 年我国规模以上农机企业数量为 2,429 家,2020 年底降至 1,615 家,降幅超过 33%。基于未来农业机械行业高端化、智能化的发展趋势,大量小规模农机企业存在技术实力弱、制造水平低、困难等问题,预计未来将逐渐退出市场,行业集中度将进一步提高。

亚太、北美和欧洲是全球农业机械的主要生产地。目前,全球农业机械行业形成了约翰迪尔、凯斯纽荷兰、久保田等国际化农机巨头规模化竞争和中小企业细分市场竞争的格局。上述农机巨头建立了覆盖全球的销售网络和生产基地,基本占据了农业机械行业的中高端市场。我国农业机械行业近年来发展迅速,但仍以中小企业居多。截至 2020 年末,全国规模以上的农机制造企业有 1,615 家,行业竞争格局依然呈现小而散的特点,急需打造具有国际影响力的全球龙头企业。近年来我国农业机械行业集中度呈逐渐上升的趋势,2017 年以来全国规模以上农机企业数量持续下降。

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