洞察 2023:中国工程机械制造行业竞争格局及市场份额 ( 附竞争格局、状态总结等 )

根据 KHL 发布的 2022 全球工程机械制造商 50 强排行榜,按照企业营业收入,前瞻将工程机械行业企业划分为三个梯队,其中徐工、三一重工和中联重工为第一梯队 ;柳工机械为第二梯队 ;铁建重工集团、山推股份中国龙工山河智能为第三竞争梯队。

src=据各公司公报数据,2022 年上半年,三一重工 ( 600031 ) 工程机械营业收入最高,为 387.77 亿元。详细汇总情况如下:

据 Yellow Table 发布的 2022 全球工程机械制造商 50 强 榜单,徐工机械在全球工程机械行业市场份额占比为 7.86%; 三一重工在全球工程机械制造行业市场份额占比为 6.9%; 其次为中联重科,在全球工程机械制造行业市场份额占比为 6.9%。

根据国家统计局《国民经济行业分类 ( 2019 修订版 ) 》标准,工程机械制造隶属于 C、制造业 中的 35、专用设备制造业 。结合此分类,前瞻在企查猫中进行企业分布筛选,结果显示截止 2022 年 4 月 14 日,中国工程机械累计注册企业在河北省分布企业最多,山东省、江苏省等地工程机械注册企业分布数量也较多。

src=从工程机械行业上市公司的地区分布来看,北京、浙江和湖南工程机械行业的上市企业数量最多,其中高空作业平台领军企业之一浙江鼎力( 603338 ) 就位于江苏。江苏、福建和辽宁等地区工程机械行业的上市企业数量亦较多,有徐工机械 ( 000425 ) 、厦工股份 ( 600815 ) 和大连重工( 002204 ) 等上市企业。

从波特五力模型来分析,我国工程机械行业现有生产企业数量多,导致市场竞争日趋激烈,优胜劣汰趋势更加明显。龙头企业占据主要市场,具有较高的市场占有率,并且具有价格控制能力,市场留给新进入者的空间很小,所以新进入者威胁较小。钢、铁价格的涨跌直接影响到工程机械制造企业的生产成本,进而关乎工程机械制造企业的盈利能力,因此上游供应商的议价能力较强。工程机械行业下游涉及房地产、基础设施建设、电力行业、煤炭、铁矿石、水泥等众多领域,其中拉动作用较为明显的有房地产和基础设施建设行业。下游应用行业广泛,客户众多,行业对下游议价能力较强。工程机械与其他的产业关联度大,带动性强,产业链较长,对国民经济的影响较大,建造后的工程机械主要用于房地产、基础设施建设、采矿业等领域。因此不存在替代品威胁。

根据以上分析,对各方面的竞争情况进行量化,1 代表最大,0 代表最小,工程机械制造行业的竞争情况如下图所示。

src=更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国工程机械制造行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》。

同时前瞻产业研究院还提供产业大数据产业研究报告产业规划园区规划产业招商产业图谱智慧招商系统行业地位证明IPO 咨询 / 募投可研IPO 工作底稿咨询等解决方案。在招股说明书、公司年度报告等任何公开信息披露中引用本篇文章内容,需要获取前瞻产业研究院的正规授权。

更多深度行业分析尽在【前瞻经济学人 APP】,还可以与 500+ 经济学家 / 资深行业研究员交流互动。

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注