奥特佳2022年年度董事会经营评述

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求

本公司主营业务属于汽车零部件行业,亦涉及储能电池热管理行业,下面分层次介绍相关行业在报告期的基本情况和公司发展状况。

中国汽车行业在 2022年经历了市场形势的多重起伏。全行业面对需求收缩、供应链不稳等冲击和压力,迎难而上,克服诸多不利因素,逐步走出困境,充分利用新能源汽车发展浪潮和鼓励汽车消费的政策等积极条件,从冲击中较快恢复,总体保持了稳健发展的态势,全年汽车产销稳中有增,主要财务数据同比继续增长,全行业在艰难的市场环境中努力实现了产销量连续两年增长,展现出强大的发展韧性。

其中,乘用车在稳增长、促消费等政策拉动下,继续较快增长;新能源汽车延续多年来的高速增长势头,全年产销两旺,继续呈现爆发式增长态势,全年销量超680万辆,市场占有率提升至25.6%;汽车整车出口继续保持较高水平,全年出口整车数量达到创纪录的300万辆,有效拉动行业整体增长;商用车市场因多重因素叠加而处于运行低位,产销量均明显下滑,有待复苏。

2022年,奥特佳海外业务涉及的美国、欧洲、南亚和东南亚汽车市场各有特点,但均表现出一定程度的复苏与增长,美欧等地的新能源汽车市场呈现快速增长势头,为公司业务开展创造了良好条件,其余涉及的市场也表现出较强的韧性,在经历全球范围内车规芯片短缺和原材料涨价因素的冲击后,呈现稳步整固回暖态势。

汽车热管理系统是汽车组装所必不可缺的重要部分。对于燃油汽车而言,热管理系统涉及对发动机及相关部件的散热,对新能源汽车而言,涉及对电池和电子控制系统的温度管理。无论燃油车还是新能源车,均需要热管理系统对乘员舱温度进行调节。汽车热管理行业的景气程度与汽车整车制造业景气程度高度相关,除少部分空调压缩机产品作为标准化货物可以应用于面向维修保养的汽车售后市场外,绝大部分产品均应用于各类车型的新车装配。经过多年的发展,中国汽车热管理零部件供应行业已经形成了国内行业佼佼者与国际汽车零部件巨头齐头并进的格局,其中国际汽车零件巨头在传统燃油车市场仍保持优势,而国内自主品牌领先企业在新能源热管理领域则崭露头角并领跑市场。

由于汽车热管理系统体量庞大,涉及零部件众多,且在不同类型汽车中的形态和功能差别明显,因此形成了多种细分市场,各类参与者在各自擅长的领域内经营,但总体而言,具备产业链贯通能力的大型汽车热管理公司和跨国汽车零部件巨头在汽车热管理市场中的占有率较高,主流主机厂客户的覆盖率也较高,在技术、产能、客户服务与质量管理等方面具有明显优势,占据市场主导地位。随着新能源汽车的崛起,专门应用于新能源汽车的热管理业务也快速发展。由于在驱动来源和制热方式上与燃油汽车存在极大差异,新能源汽车热管理系统的诸多关键部件与传统系统不通用,其耐久性要求、节能性能和热管理效果范围等均较传统车热管理系统更高,因此新能源汽车热管理系统整体复杂度更高,造价也更贵。

2022年,汽车热管理零部件行业与整车市场同进共退,经历了相类似的起伏周期,陆续克服了芯片供应短缺、上游供应链运行失调、下游客户需求弹性变化等困难,在全行业新能源化的高速通道上披荆斩棘,利用国内对行业的良好政策机遇期及产业链稳健优势,快速建立起强大的技术能力与生产能力,汽车热管理行业的各类资源在 2022年开始明显向新能源汽车领域倾斜。随着主机厂客户推出种类繁多的新车型、新理念,新能源汽车热管理行业也所随之开发了诸如高电压高转速电动空调压缩机、性能更高的车用热泵暖通空调系统等新技术和新产品。总体而言,新能源汽车热管理市场增速快,容量大,随着汽车新能源化的进程加快,考虑到产品单价较燃油车产品单价更高,该市场的总体量在2022年呈整体增长的趋势。

2022年,汽车热管理零部件行业竞争格局日趋激烈,在成本上升与主机厂客户采购降本的挤压之下,行业产品毛利增长遇到一定阻力,一些适用于传统燃油车的热管理产品价格与产量下滑,与新能源汽车相应收入形成了此消彼长的效应。

奥特佳 2022年度经营收入同比继续保持较快增长,实现扭亏为盈,取得了近年来最好的经营业绩,在全行业整体有所发展提高的形势中保持了较快增长的势头,体现出汽车热管理终端产品全产业链综合整体优势。

受“碳中和、碳达峰”能源战略目标的引领及世界范围内可再生能源发电储能需求的迅速提升,储能电池设备市场近年来快速发展。作为一般放置在室外的较大规模储能电池设备,热管理功能对其系统整体的安全性、效率、寿命等因素至关重要,是储能设备不可或缺的组成部分。该类热管理产品在技术上与汽车空调系统产品存在一定共通性,既适合传统制冷企业参与,也适合汽车热管理企业参与,是一个发展潜力较大的新兴市场。

2022年,电池储能机组的装机量大幅攀升,主要终端市场在欧美和中国。尤其是在中国市场,随着关于绿色发电技术的进步,相应发电设施广泛部署。

根据相关政策要求,部分绿色发电应设置与发电装机功率向匹配的储能设备,储能热管理需求迅速增长。特别是行业向液冷转型趋势明显(2022年全球液冷占比大幅增长至32%),奥特佳从事储能业务的子公司埃泰斯公司抓住机遇,利用多年深耕储能热管理市场液冷设备的先发优势,2022年同比出货增长3倍以上,获得了国内外多家头部企业的订单交付,取得了优异业绩。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求

奥特佳是一家提供汽车的热管理整体解决方案的制造业企业,主营业务是汽车热管理系统及零部件的技术开发、产品生产及销售,主要产品包含汽车空调系统、汽车空调压缩机、储能电池热管理产品及其关键部件。

公司业务的运营主体是全资子公司南京奥特佳和空调国际集团,以及埃泰斯公司。

1.南京奥特佳是具备先进优势的电动汽车压缩机和燃油汽车用空调压缩机的生产企业。报告期该公司共计销售各类汽车空调压缩机503万台。据本公司测算,该销量在国内市场自主品牌汽车空调压缩机产品中占有率排名第一,在自主品牌中处于遥遥领先的市场地位。

2.空调国际集团是一家技术领先、业务分布广泛的国际化公司,在国内、亚洲、欧洲、美洲设有工厂、研发机构及合资企业等,服务国际主流主机厂和知名的新能源汽车制造商。报告期该公司共销售各类汽车空调系统及部件产品共 543.14万台套,销量同比大幅增长68%(由于空调系统系定制化产品,不同类型的空调系统产品或部件在功能和价格上差异极大,可比性较低,因此空调系统产品的销量仅为加总数量,供投资者参考),这是该公司产品销量增幅连续第二年超过60%。

空调国际的控股子公司埃泰斯公司主要生产储能电池设备的热管理设备,主要客户是大型锂电池生产企业和商用车充电设备运营商,当期该公司共销售产品3.03万套。

1.汽车空调压缩机。汽车空调系统的心脏部件,承担冷却剂的压缩及循环驱动作。

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