爱玛科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书

(深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401)

爱玛科技集团股份(以下简称“爱玛科技”、“发行人”、“公司”或“本公司”)全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规的规定,本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、上海证券交易所(以下简称“上交所”)、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅2023年2月21日(T-2日)刊载于《证券日报》的《爱玛科技集团股份有限公司2022年公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》(以下简称“《募集说明书摘要》”)及刊载于上海证券交易所指定网站()的《爱玛科技集团股份有限公司2022年公开发行可转换公司债券募集说明书》全文及本次发行的相关资料。

本上市公告书使用的简称释义与《爱玛科技集团股份有限公司2022年公开发行可转换公司债券募集说明书》相同。

七、可转换公司债券存续的起止日期:自2023年2月23日至2029年2月22日

八、可转换公司债券转股的起止日期:2023年9月1日至2029年2月22日(如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日;顺延期间付息款项不另计息)

九、可转换公司债券付息日:每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之后的5个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转换公司债券,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

十、可转换公司债券登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)

十一、保荐机构(牵头主承销商):华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构(牵头主承销商)”或“牵头主承销商”)

十二、联席主承销商:中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“联席主承销商”)

十三、可转换公司债券信用级别及资信评估机构:本次可转换公司债券经中证鹏元资信评估股份有限公司评级。根据中证鹏元资信评估股份有限公司出具的信用评级报告,爱玛科技主体信用等级为AA,本次可转换公司债券信用等级为AA,评级展望为稳定。在本次债券存续期内,中证鹏元将每年至少进行一次跟踪评级。

本上市公告书根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及其他相关的法律法规的规定编制。

经中国证监会证监许可[2022]3038号文核准,公司于2023年2月23日公开发行了2,000.00万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额200,000.00万元。

本次发行方式为:向发行人在股权登记日(2023年2月22日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行,认购金额不足200,000.00万元的部分由保荐机构(牵头主承销商)和联席主承销商共同包销。

经上交所自律监管决定书〔2023〕41号文同意,公司发行的200,000.00万元可转换公司债券将于2023年3月20日在上交所挂牌交易,债券简称“爱玛转债”,债券代码“113666”。

本次公开发行的《募集说明书摘要》己刊登于2023年2月21日(T-2日)的《证券日报》,投资者亦可通过上海证券交易所指定网站()查询募集说明书全文及本次发行的相关资料。

经营范围:自行车、电动自行车、电动三轮车、电动四轮车(汽车除外)、观光车(汽车除外)、非公路休闲车(汽车除外)、体育器材及其零部件制造、研发、加工、组装;自行车、电动自行车、电动摩托车及其零部件销售及售后服务;五金交电、化工产品(化学危险品、易制毒品除外)批发兼零售;货物及技术的进出口;提供商务信息咨询、财务信息咨询、企业管理咨询、技术咨询、市场营销策划及相关的业务咨询;公共自行车智能管理系统的研发、基础施工、安装、调试、维修及技术服务;房屋租赁;物业管理服务。(法律、行政法规另有规定的除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

1999年8月31日,张剑、乔保刚签署《天津市泰美车业有限公司章程》,约定共同出资50.00万元设立天津市泰美车业有限公司,其中张剑、乔保刚各出资25.00万元。

1999年9月20日,天津津门会计师事务所出具“津门内验字(1999)第248号”《验资报告》,审验确认截至1999年9月20日,有限公司已收到全体股东以货币缴纳的注册资本50.00万元。

1999年9月27日,天津市工商行政管理局向有限公司颁发了注册号为“87”的《企业法人营业执照》。有限公司设立时的股权结构如下:

2009年6月18日,有限公司召开股东会,全体股东一致同意将有限公司整体变更为股份有限公司。2009年7月31日,有限公司全体股东共同签署了《天津爱玛科技股份有限公司发起人协议书》。2009年8月26日,经爱玛科技创立大会批准,以截至2009年7月31日经天津津北有限责任会计师事务所审计的净资产50,022,364.69元按1:0.9996的折股比例将有限公司的净资产折为股份公司的5,000万股,每股面值人民币1元,余额计入股份公司的资本公积金。各发起人按照在有限公司的出资比例确定对股份公司的持股比例。

天津津北火炬资产评估有限公司于2009年8月28日出具“津北火炬评字(2009)第106号”《资产评估报告书》,根据该《资产评估报告书》,公司净资产为50,169,553.57元。2018年4月18日,沃克森(北京)国际资产评估有限公司出具了《关于天津津北火炬评估公司出具的天津泰美车业(津北火炬评字(2009)第106号)评估报告复核意见》,认为天津津北火炬资产评估有限公司出具的“津北火炬评字(2009)第106号”《评估报告》的格式符合要求;评估目的、评估范围选取适当;评估基准日选择适当;报告中列示的评估方法选用适当;评估所依据的法律、法规和政策有效。

2009年8月26日,爱玛科技召开创立大会,选举产生了第一届董事会成员和第一届监事会非职工监事。2009年8月28。

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