箭牌家居集团股份有限公司 2022年年度报告摘要

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.84元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

公司是一家集研发、生产、销售与服务于一体的大型现代化制造企业,致力于为消费者提供一站式智慧家居解决方案,生产产品品类范围覆盖卫生陶瓷(含智能坐便器)、龙头五金、浴室家具、浴缸浴房、瓷砖、定制橱衣柜等全系列家居产品,使用场景包括卫浴空间、厨房空间、客厅空间、卧室空间、阳台空间等家居生活场所,以及学校、医院、大型场馆、交通枢纽等公共场所,酒店、商场、写字楼等商业场所,应用场景广泛。

公司拥有ARROW箭牌、FAENZA法恩莎、ANNWA安华,三个品牌具有不同的市场定位,能够满足不同消费群体的需求。公司掌握具有自主知识产权的研发及制造核心技术,是卫生陶瓷、节水型卫生洁具行业标准起草单位之一。

依据国民经济行业分类标准(GB/T4754-2017),公司属于“制造业”之“非金属矿物制品业”之“陶瓷制品制造”行业,其中陶瓷卫浴产品的研发、生产和销售属于“陶瓷制品制造”行业之“卫生陶瓷制品制造”子类目(行业分类代码C3072)。

陶瓷卫浴行业下游为商品住房购买者、旧房二次装修的消费者、推出精装修商品住房的房地产企业以及酒店、学校、医院、写字楼等单位。陶瓷卫浴行业受房地产周期影响较大,属于房地产后周期行业。2022年,我国宏观经济面临下行压力,多个期房项目停工等不利因素频出,叠加中长期住房需求动能释放减弱,房地产行业面临的挑战前所未有,为此,从年初以来,央行、银保监会对需求端政策持续调整优化,通过多次降息下调5年期以上LPR,并明确首套住房商业性个人住房贷款利率下限调整为不低于相应期限贷款市场报价利率减20个基点,对部分城市阶段性放宽首套住房商业性个人住房贷款利率下限,时隔7年再次下调公积金贷款利率;同时2022年四季度以来多个监管部门就供给端接连释放重磅利好:央行和银保监会联合发布254号文《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》,涉及保持房地产融资平稳有序、积极做好“保交楼”金融服务、积极配合做好受困房地产企业风险处置、依法保障住房金融消费者合法权益、阶段性调整部分金融管理政策、加大住房租赁金融支持力度等6方面,共计16条具体举措;2022年11月28日,证监会新闻发言人透露在上市房企股权融资方面调整优化5项措施,“第三支箭”股权融资正式落地,明确恢复涉房上市公司并购重组及配套融资,恢复上市房企和涉房上市公司再融资等;2022年12月,证监会指出“允许符合条件的房企‘借壳’已上市房企”。从供需两端优化政策,稳定房地产市场预期,政策不断改善,居民收入预期以及购房观望情绪逐步改变,房地产市场也在逐步企稳恢复;房地产作为国民经济的支柱产业,未来一个时期,中国城镇化仍处于较快发展阶段,有足够需求空间为房地产业稳定发展提供支撑。同时我国房地产高速发展多年,从2010年开始年销售商品房面积均超过10亿㎡,我国已经进入存量房时代,旧房更新、二手房二次装修也已成为市场需求重要源泉,按照10-15年的装修周期,根据国家相关统计口径,2022年二次装修面积超过6亿㎡;根据《保利2022-2023年房地产行业白皮书》披露,2022年北京、上海、广州、重庆等部分城市二手房交易套数已经超过了新房的交易套数。

公司自成立以来,坚持深耕零售渠道,并在此基础上推动全渠道发展,打造出覆盖零售、电商、家装、工程等全渠道营销体系,公司零售门店、电商和家装客户等渠道收入占比合计74.86%,工程渠道收入(含精装房和公共建筑工程项目)占比为24.63%,形成较为均衡的业务分布,有效满足商品住房购买者、旧房二次装修的消费者、推出精装修商品住房的房地产企业以及酒店、学校、医院、写字楼等单位等下游客户的需求,降低房地产市场波动对公司业务的影响。

根据中国建筑材料流通协会相关报告,2022年,全国卫生陶瓷工业规模以上企业单位数375户,规模以上卫生陶瓷工业主营业务收入754.88亿元,比上年同期降低7.3%;2022年全国卫生陶瓷产量20,140.9万件,比上年降低10.7%。

目前,陶瓷卫浴市场分为进口和国产品牌,以杜拉维特(Duravit)、高仪(Grohe)、乐家(Roca)、汉斯格雅(Hansgrohe)为代表的欧洲品牌,以科勒(Kohler)、摩恩(Moen)、美标(AmericanStandard)为代表的美国品牌,以东陶(TOTO)、伊奈(INAX)为代表的日本品牌,以及以箭牌、九牧、恒洁、惠达等为代表的国产品牌,从细分市场以及整体占有率看,国产卫浴占比较高,但进口品牌在高端市场仍占据主要市场,随着多年技术积累和市场开拓,本土品牌也逐渐向中高端市场进军,大众消费者对国产卫浴品牌的认可度也在不断提高。

随着我国供给侧结构性改革的推进,近几年我国头部卫浴企业市场集中度呈上升趋势。然而,同日本CR3接近90%的水平相比,我国卫浴行业集中度尚有较大的提升空间。未来随着行业标准的进一步规范,将持续推动行业的优胜劣汰,加速中小产能的出清,行业集中度将得到进一步提升。

随着科技的发展以及消费者对美好生活追求的进一步提升,卫浴家居的智能化水平不断提升,智能化卫浴产品的受欢迎度也越来越高。根据奥维云网《2022中国智能坐便器市场十大消费趋势》消费者调研数据显示,42.8%的用户表示未来购买/更换智能坐便器的契机是重新装修或新房购买;而据天猫新生活研究所发布的《2022年天猫618新消费趋势》显示,精致、智能和懒宅,成为当代年轻人居家生活消费新趋势,伴随着年轻人越来越追求生活的仪式感、精致感,洗碗机、智能马桶和电竞椅成为中国家庭的“新三大件”,堪称“家的新刚需”,天猫618期间,智能一体式马桶一跃成为家装行业销售冠军,智能型马桶销量更是达到了传统马桶的4倍。

基于不断提高的个人卫生健康意识以及智能坐便器产品端的迭代,中国智能坐便器行业的市场规模持续走高,根据艾媒数据中心研究显示,2016年至2020年国内智能坐便器市场销量分别为439万台、552万台、674万台、754万台、821万台,年复合增长率达23.91%,预计2021年达到910万台。根据奥维云网(AVC)线年智能马桶零售额规模为62.2亿元,同比上涨23.4%;零售量规模为256.9万台,同比上涨22.7%。

虽然近几年来我国智能坐便器的销量大幅提升,但是与全球主要的智能卫浴消费地区相比,目前我国智能座便器的市场普及率依然处于较低水平,根据奥维云网(AVC)、中国家电网相关数据显示,目前,智能坐便器在我国的市场普及率约为5%,相比日本接近90%、韩国约60%、美国60%的普及率来。

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