湖北回天新材料股份有限公司

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所未变更,为立信会计师事务所(特殊普通合伙)。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司实施2022年年度权益分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专用账户中的回购股份为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

公司是专业从事胶粘剂等新材料研发、生产销售的高新技术企业,目前主营业务产品涵盖高性能有机硅胶、聚氨酯胶、锂电池负极胶、环氧树脂胶、丙烯酸酯胶、厌氧胶等工程胶粘剂及太阳能电池背膜,产品广泛应用在光伏新能源、通信电子、智能家电、新能源汽车、轨道交通、工程机械、绿色软包装等众多领域。此外,公司利用已有的汽车行业销售渠道兼营一部分非胶粘剂产品,主要为汽车制动液和其他汽车维修保养用化学品。

胶粘剂行业的上业为化工材料制造行业,主要原材料为有机硅聚合物、聚醚等百余种化工原材料。改革开放以来,该行业发展迅速,部分胶粘剂原材料需要依赖进口的局面得到较大程度的改善;近年来,化工材料生产企业纷纷在华新建、扩建产能,原材料供给不足的局面得到明显改善。总体而言,胶粘剂行业主要上业发展迅速,总体处于供求平衡的状况。

胶粘剂产品下游应用广泛,几乎涉及到国民经济各个行业,但公司专注于高性能工程胶粘剂,下业主要集中在光伏新能源、新能源汽车、通信电子、锂电池、智能家电、汽车制造及维修、轨道交通、工程机械、绿色软包装等重要领域。

公司实行重点原材料集中统筹采购、个性原材料地方采购相结合,发挥规模采购优势,有效控制原材料成本;另一方面,采购部指定专人负责关注原材料价格趋势,准确把握市场趋势,适度战略储备,调整采购周期,规范采购计划管理等,合理降低采购成本。公司已与多家原材料供应商建立了战略伙伴关系,能够保证原材料的稳定供应。

公司工程胶粘剂产品主要由母公司及下属子公司自主组织生产;其他非胶类产品部分采取委托加工模式生产。

公司胶粘剂产品生产周期一般为3天至7天,主要由销售部门根据上月销售实现数、已接受的客户订单、经销商报送产品需求和客户需求持续跟踪进行销售计划的编制工作,然后将制订的销售计划下达供应链中心进行数据分析,合理监控,由其下属仓储物流部根据库存编写生产计划,提交生产部,并由生产部分派具体生产任务,组织各制造车间进行生产。供应部同步根据生产需求进行相应原材料采购。另外,公司也根据市场预测、生产能力和库存状况保持一定的安全库存,以提高交货速度并充分发挥生产能力、提高设备利用率。

(1)国内市场:公司销售系统下设光伏事业部、电子事业部、新能源汽车事业部、通用事业部、消费事业部五大销售事业部。各事业部的客户涵盖光伏新能源、汽车制造、锂电储能、轨道交通、机械设备、通信电子、智能家电、绿色软包装等制造商,采用大客户直接销售和一级经销商相结合的模式;通用事业部的汽化业务主要服务于商用车、乘用车维修保养后市场,主要采用一级经销商模式销售,销售网络基本覆盖全国所有地级以上城市和重要的县级城市;公司与上述经销商的关系均为买卖关系。对于公司近年来拓展的新业务领域、新产品所涉及的重点大客户,主要由公司直接进行销售。

在经销商的设立和管理方面,公司在省会、地级城市和重要的县级城市设立同级别经销商,同时在各地建立流动办事处,招聘当地业务员协助经销商开发和维护市场,形成平面型营销模式。该模式使得公司能够直接对各地经销商进行管理,及时获取各地市场的销售反馈,有助于公司根据市场情况快速调整销售策略和研发计划,以适用市场竞争的需求。

(2)国外市场:目前公司产品出口主要集中于东南亚、南亚、中东、韩国等国家和地区,也采用一级经销商与大客户直供相结合的销售模式,销售网络正在不断扩大、完善过程中,产品主要应用于光伏新能源、电子电器、绿色软包装、锂电池和汽车制造等领域。

此外,公司针对胶粘剂行业细分产品种类较多、下游市场特点各异的情况,从管理团队上对各个胶种配备专门的研发团队和营销团队,并设置技术应用团队跟踪服务,进一步强化研发、销售和市场的专业化对应关系,提高公司科研产品化和产品市场化的整体效率。

报告期内,公司业务收入主要来源于以高性能有机硅胶、聚氨酯胶、丙烯酸酯胶、厌氧胶等产品为代表的胶粘剂系列产品及太阳能电池背膜、汽车维修保养用化学品的销售收入。其中,2022年度公司各类高性能工程胶粘剂销量为138,448.88吨,胶粘剂销售收入为275,787.23万元,同比增长24.75%,占公司主营业务收入的比例为75.06%,其中有机硅胶、聚氨酯胶为公司胶粘剂核心产品,营业收入分别同比增长22.01%和40.70%;太阳能电池背膜及汽车维修保养用化学品的销售收入占公司主营业务收入的比例分别为20.63%、4.32%,同比分别增长36.23%和19.82%。

公司所处行业为化工行业中的胶粘剂行业,作为精细化工的子行业,是国家产业政策重点支持行业,公司主要生产工程胶粘剂,2022年度胶粘剂在主营业务收入中占比75.06%,按照证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司属于化学原料及化学制品制造业,行业编码C26。

胶粘剂与密封剂产品下游应用领域广泛,包括汽车与交通运输、新能源、通信电子、机械制造、航空航天、医疗卫生、轻工、绿色软包装、建筑建材和日常生活等众多领域,成为这些领域生产过程中简化工艺、节约能源、降低成本、提高经济效益的重要材料。

近年来,全球胶粘剂市场蓬勃发展,2011-2021年全球胶粘剂市场销售额从243亿美元提升至730亿美元,年均复合增速高达11.6%,有关机构预计未来市场仍将保持5.6%的复合增速继续提升。从消费区域来看,亚洲地区已经成为全球最大的胶粘剂需求区域,占比在一半左右,北美与欧洲地区占比均接近两成。中国已跨入世界胶粘剂与密封剂生产和消费大国,约占全球胶粘剂与密封剂市场的三分之一,约占亚太胶粘剂与密封剂市场的三分之二。

我国胶粘剂行业近年来呈现持续、稳定发展的态势,胶粘剂的产量和销售额均实现持续稳定增长。根据中国胶粘剂和胶粘带工业协会统计,2020年我国胶粘剂行业总产量约709万吨,销售额约1006.4亿元人民币,分别比2019年增长4.41%和3.58%;2021年我国胶粘剂行业总产量约763.2万吨,销售额约1103.2亿元人民币,分别比2020年增长7.64%和9.62。

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