华中数控2022年年度董事会经营评述

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“工业机器人产业链相关业务”的披露要求

以数控机床为代表的工业“母机”,是制造装备的装备。从生活用品、消费电子产品到汽车、航空航天领域,国民经济的各行各业都离不开数控机床,尤其是高端制造领域更需要高速、高精、多轴联动的数控机床设备。目前,一个国家数控机床的水平很大程度上决定了其工业的发展水平和综合竞争力。

数控系统是数控机床的“大脑”,是数控机床中技术含量极高的核心部件,数控系统行业受下游需求拉动影响较大,随着机床行业的转型,数控系统的下游市场主要根据航空航天、GF、汽车、3C通信等行业对数控机床的需求变化而变化。中高档型数控系统由于技术难度大,功能、性能和可靠性要求高,国内生产企业相对较少,全球和国内市场份额主要集中在日本发那科和德国西门子这两家龙头企业,公司专注于中高端数控系统的进口替代。

国家对工业母机产业链自主可控的重视程度极高,中高端数控系统作为高性能数控机床最核心的部件,自主可控需求更为迫切,是国家政策重点支持的环节,推动国产数控机床中高端渗透率提升。2018年习在两院院士大会上就已指出工业母机、高端芯片、基础软硬件、开发平台、基本算法、基础元器件、基础材料等瓶颈仍然突出,关键核心技术仍受制于人。将工业母机排序在高端芯片、基础材料等瓶颈之首,充分体现其重要地位。2021年 8月国资委扩大会议上再次提出“加强工业母机、高端芯片、新材料等关键技术攻关”,工业母机核心技术自主可控重要性再次排在首位。各省市采取强有力的措施加大对工业母机“补链强链”的扶持力度,并成立工业母机补链强链专项组,重点突破产业链国产化率低的核心环节。

2022年 6月,中国机械工业联合会《重大技术装备推广应用导向目录——机械工业领域(2022年版)》将“高端工业母机之数控机床”列为目录内容第一大项,同时将“高端工业母机核心系统和关键零部件”也纳入目录。2022年 9月,工信部“大力发展高端装备制造业”发布会上表示将会同有关部门继续做好工业母机行业顶层设计,统筹产业、财税、金融等各项政策,积极推进专项接续,进一步完善协同创新体系和机制,突破核心关键技术,强化产业基础,培育优质企业和产业集群,保持产业链供应链稳定,推动工业母机行业高质量发展。

中国机床工具工业协会重点联系企业2022年1-12月累计数据显示,金属切削机床产量同比下降23.3%,产值同比下降5.4%。其中数控金属切削机床产量同比下降22.7%,产值同比下降5.1%。2022年金属切削机床新增订单和在手订单年内一直处于同比下降状态,但降幅逐月收窄。年底新增订单仍同比下降,在手订单已恢复增长,生产经营缓慢恢复。

MIRDATA数据显示,2022年我国数控系统市场规模达135亿元,同比增长7.14%,已连续3年保持百亿市场规模。我国数控系统市场规模随数控机床行业波动,头豹研究院数据显示,2020年我国数控机床市场规模达到1,463.2 亿元,随着我国下游应用行业转型持续加速,其工业生产过程中对数控机床等智能制造装备需求将持续提升,预计我国数控机床未来将以23.89%的年复合增长率快速发展,在 2025年达到4,271.1亿元的市场规模。

在3C加工领域,中国作为3C制造业大国,产能全球占比70%,随着制造业向数字化、智能化转型,在精密性、表面质量等方面对加工设备提出了更高的要求,加工技术向高进给加工、高寿命加工、高精密加工、多轴加工等方向发展,如高速高精度切削加工、五轴打磨抛光、玻璃雕铣加工等,这对数控系统的高速、高精、多轴多通道技术提出了更高的需求;在新能源汽车领域,基于“电动化、网联化、智能化”技术变革,市场消费需求继续呈现提质升级趋势。随着汽车产业的快速发展,新能源汽车2022年销量达到688.7万辆,同比增长93.4%,市场占有率已经达到25.6%。新能源汽车(纯电动汽车、混合动力汽车等)的电驱、电池、电控等“三电”产品和副车架、减震塔、轮毂等零部件的加工需要大量的多轴、多通道、高速数控机床,这些都将给国产数控系统行业带来巨大的发展空间。

据《中国机器人产业发展报告(2022年)》显示,工业机器人领域在国内密集出台的政策和不断成熟的市场等多重因素驱动下,工业机器人增长迅猛,除了汽车、3C电子两大需求最为旺盛的行业,化工、石油等应用市场逐步打开。根据IFR统计数据测算,近五年中国工业机器人市场规模始终保持增长态势,预计到2024年,中国工业机器人市场规模将超110亿美元。

2022年,地缘冲突、能源紧缺、通货膨胀等多种不利因素,中国工业机器人销量呈现前低后平的态势,上半年由于芯片及原材料价格上涨、人工成本、物流费用持续升高等多方面因素影响,国内外机器人零部件成本均开始上涨,外资厂商由于缺货及交付周期延长等因素,国产零部件厂商的国产化进程得到进一步加速,并且处于持续扩产阶段,涨价潮下在综合高性价比方面更具优势。市场应用层面,2022年除了汽车、3C电子两大需求最为旺盛的行业,新能源行业成为最大的需求拉力,锂电、光伏、以及以新能源汽车为主的汽车整车行业需求增速上行,此外,半导体、物流仓储等领域需求也有一定增长。根据工信部披露数据,2022年1-12月,中国工业机器人产量突破44万台,连续九年成为全球最大工业机器人消费国,稳居全球第一大工业机器人市场。

伴随着机器视觉技术的发展与成熟,机器人对于复杂外界环境的感知能力大幅提升,处理实际问题的自主性、稳定性、可靠性大幅提高。同时,战略性新兴产业逐渐成为工业机器人应用新阵地。近年来,中国的新能源汽车、锂电、光伏等战略性新兴产业展现出强劲的发展势头,机器人企业围绕新能源汽车、锂电、光伏的产品生产以及使用维护中的需求,推出创新解决方案,推动了战略性新兴产业机器人快速增长,2023年市场规模将继续保持增长。

工业自动化装备是推动工业制造业从低端向中高端升级转型的关键,随着我国工业经济结构调整与产业升级的持续推进,庞大的制造业市场将为国内工业自动化行业提供良好的发展机遇。同时,我国人口老龄化现象加剧,劳动人口短缺促使机器替代人工成为长期趋势,进一步推动了市场对工业自动化装备的需求。据工控网数据显示,2021年我国工业自动化市场规模达2530亿元,预计2023年市场规模将增长至3115亿元,复合增长率为11.1%。从行业应用来看,汽车制造、电子信息、食品饮料等行业是我国工业自动化的主要消费领域,占据了近六成的市场份额。随着新能源汽车、智能手机等产品的快速发展,这些行业对于高精度、高效率、高可靠性的工业自动化设备和系统的需求将持续增加。

中国要从制造大国转型为制造强国,为适应未来产业发展,企业不断突破自身发展的格局,对高技能人才的需求也日益增长。2022年是职业教育发展的重要一年,中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》,以提升职业学校关键能力为基础,以深化产教融合为重点,以推动职普融通为关。

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