秦川机床2022年年度董事会经营评述

(一)所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位情况,应当重点突出报告期内发生的重大变化。

机床工业是整个工业现代化的基石,具有无可替代的战略价值。近年来,随着中国综合国力的快速崛起和全球产业链的价值重配,中国和西方发达国家之间的竞争已逐渐演变成新一轮科技和产业的全方位竞争。在这一背景下,通过国际贸易补足产业链上游、薄利多销抢占市场的发展模式已无法持续,促使政府部门和资本市场愈发重视具有自主研发能力的机床企业,从而使高端机床行业的价值愈加凸显。

机床产品的最佳寿命通常在十年左右,在 2011年全球机床产值和消费量达到高峰后,整个产业已开始了新一轮的存量替换。海外机床产业链供应紧张,助推机床行业迎来快速增长。此外,我国当前正处于产业结构调整升级的关键阶段,高端制造业在经济中的比重将显著提升,高性能数控机床的市场需求将大幅度提高。随着国内国际双循环新发展格局和国内统一大市场的形成,支撑工业母机突破的研发体系、供应体系、政策服务、用户验证等多方面协同和支持能力也进一步提升。展望未来,随着新一代信息技术与制造业的深入融合,互联网、大数据、云计算和5G技术不断发展,中国工业母机将会向智能化、高端化方向快速前进。

在增量替代与存量更新的趋势下,我国机床行业将会迎来巨大的发展机遇期,同时带动刀具、主轴、丝杠、导轨、转台、工装夹具以及数控系统等机床部件市场快速扩大。

与普通机床相比,数控机床具有加工精度更高、性能更稳定、加工效率更高等优点,数控机床的使用率是衡量一个国家工业自动化水平的重要指标。2015年以来,我国金属切削机床产量数控化率不断提升,2021年数控化率为44.90%。但与发达国家相比,我国机床数控化率仍较低,目前发达国家数控机床产量数控化率的平均水平在70%以上,产值数控化率在80-90%左右。

我国工业结构的优化升级,对作为工业母机的机床的加工精度、效率、稳定性等精细化指标要求逐渐提高,中高端产品的需求日益增加。在此大背景下,中国机床市场的结构升级将向自动化成套、客户定制化和普遍的换档升级方向发展,产品由普通机床向数控机床、由低档数控机床向中高档数控机床升级。《中国制造2025》规划中明确提出,2025年中国高档数控机床与基础制造装备国内市场占有率超过80%,高档数控机床与基础制造装备总体进入世界强国行列。因此,从机床数控化率看,我国数控化高端机床仍具备较好的市场前景。

当前,全球新一轮科技革命和产业变革蓬勃发展,汽车与能源、交通、信息通信等领域加速融合,各国相继出台传统燃油车退出市场的政策目标以及新能源汽车激励政策。根据《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》,到 2025年我国新能源汽车占新车销量比例达到20%左右。结合当前新能源汽车销量加快增长的形势,这一目标有望提前实现。届时,我国新能源汽车年销量将达到700-850万辆。随着新能源汽车市场的蓬勃发展,秦川机床下游的汽车零部件行业和汽车领域用制造装备零部件行业的需求也将迎来高速增长。

秦川机床是中国机床工具行业品类最多、精密复杂程度最高、产业链最完整、综合竞争优势显著的企业之一,在齿轮加工机床、加工中心、车削中心、螺纹磨床、复杂刀具等领域处于国内第一梯队。在国内率先建立首家智能机床创新中心并推出第一代五款智能机床,在业界引起巨大反响。集团公司旗下汉江机床、汉江工具入选国家专精特新“小巨人”企业。沃克齿轮、秦川数控、关中工具等四户企业入选 2022年省“专精特新”中小企业。秦川本部数控磨齿机荣获国家工信部“制造业单项冠军产品”称号。建有独立法人研发机构中央研究院、智能机床创新研究院,建有国家级企业技术中心,先后参与和承担国家重大专项项目一百多项,获得国家科技进步一等奖、二等奖,中国机械工业科学技术奖科技进步一等奖,省技术发明一等奖、省科学技术进步奖一等奖和三等奖等多个奖项。

机床行业基础性和战略性地位突出,是衡量国家工业发展水平的重要标志,中省政策对行业发展给予高度支持。《中国制造 2025》中将高档数控机床列为十大重点领域之一,明确指出加快高档数控机床等前沿技术和装备的研发。《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》明确指出推动包括高端数控机床在内的产业创新发展。《关中平原城市群发展规划》明确将数控机床列为优势产业关键领域创新方向。《关中平原城市群建设“十四五”实施方案》明确提出,将以西安、宝鸡等为重点,着力发展数控机床、工业机器人和油气钻采装备,打造高端装备制造集群。陕西省也将数控机床产业链列为 24条产业链之首,建立了省市两级“链长制”推进制度,并由省市主要领导担任链长。《陕西省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》中指出,支持秦川机床等技术改造,发展高精、高速、高效、柔性数控机床,提升机床可靠性、精度保持性,提升市场竞争力。《关于进一步提升产业链发展水平的实施意见》《关于印发提升全省重点产业链发展水平若干政策措施的通知》和《陕西省数控机床产业链三年行动计划(2021-2024)》先后将数控机床列为重点产业链、实施“链长制”,支持提升企业创新能力,推动“链主”企业发展壮大。2022年7月19日,陕西省工信厅公布了第一批陕西省重点产业链“链主”企业拟遴选名单,秦川机床被指定为数控机床产业链“链主”企业。

(一)报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式等内容,应当重点突出报告期内发生的重大变化。

秦川机床以主机业务为引领,以高端制造与核心部件为支撑,以智能制造为新的突破口,立足机床工具行业,践行市场化经营、差异化竞争、跨越式发展理念,形成一体化发展模式,打造“国内领先,国际知名”的高端装备制造领域的系统集成服务商和关键部件供应商。

秦川机床及其下属子公司均设有采购/生产性协作部门,组织各自的采购和外协加工活动;设有独立的销售部门,各子公司根据自身产品特点制定销售计划,由各子公司销售部门独立执行;设有生产管理部门,独立管理各自的生产过程,但在集团公司层面建立有业务协同机制,集团管控“横向到边、纵向到底”,贯穿运营流程全过程,穿透各企业业务板块。权属企业全域协同常态化机制化,集团内循环畅通高效,集群化发展特征明显,产业韧性不断增强。同时,秦川机床发挥“秦川-法士特”战略协同、资源共享机制,实现产业链上下游高效协同、无缝对接。

(二)报告期内公司产品市场地位、竞争优势与劣势、主要的业绩驱动因素、业绩变化是否符合行业发展状况等内容。

秦川机床拥有秦川机床本部、宝鸡机床、汉江机床、汉江工具、沃克齿轮、秦川格兰德、秦川宝仪等多家子公。

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