科达制造股份有限公司

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

4 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

公司2021年利润分配预案为:以公司总股本1,888,419,929股为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利1.80元(含税),共分配现金股利339,915,587.22元。该预案需经股东大会审议通过方为有效。

1、建筑陶瓷机械市场:近年来,随着中国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段,公司下游建筑陶瓷行业正面临行业洗牌、战略调整、淘汰落后产能的激烈变革,行业集中度不断提升,中国建陶产能正逐步转型进入成熟化、规范化、绿色制造、智能制造的高质量发展阶段。作为“十四五”开局之年,国家及地方于2021年陆续发布了与陶瓷产业相关的新策新规,对陶瓷行业生产、新建等提出新的要求,主要涉及清洁生产、安全生产、节能减耗、超低排放等方面。国家发改委发布《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》,要求加强高耗能、高排放(以下简称“两高”)项目生态环境源头防控,坚决遏制“两高”项目盲目发展,推动绿色转型和高质量发展;并联合工业和信息化部、生态环境部、市场监管总局、国家能源局五部门发布《高耗能行业重点领域能效标杆水平和基准水平》的通知,旨在指导各地科学有序做好高耗能行业节能降碳技术改造,对建筑陶瓷制品制造、卫生陶瓷制品制造能效标杆水平和基准水平进行了明确的规定。另有部分省市政府出台“煤改气”“节能监察”等相关政策,并进行安全生产专项整治考核,系列政策出台助推建陶行业向着绿色、智能制造转型升级。

终端产品方面,2019年下半年岩板的爆发为建陶产业带来了结构性新机遇,使建材和大家居两大市场叠加,迅速扩大了建陶产业的市场空间。建陶企业纷纷抓住行业机遇升级高端陶机装备,部署岩板等智能生产线,进而带动了上游建陶机械的市场需求,至2021年下半年行业新建投资需求降温。作为建陶机械行业的领军企业,公司基于多年技术积累,紧跟市场需求,迅速推出岩板生产设备,并于2021年不断向着岩板产品需求及节能、智能化方向进行产品迭代,于本期取得了较好的成绩。

放眼海外市场,意大利、西班牙为建陶机械产品的发源地,其工艺及设计水平均相对优异,2020年因疫情原因海外陶机企业的生产经营受到一定影响,根据MECS-Acimac研究中心收集的初步数据,2021年意大利陶瓷机械设备行业复苏,销售额增长45%,达到21.45亿欧元;出口继续占总营业额的最大份额,价值15.22亿欧元,比2020年增长40%。目前,随着公司“全球化”战略的深入推进,公司陶机业务持续发力呈追赶态势,整体市场规模仅次于意大利竞争对手,综合实力处于亚洲第一、世界第二的地位。

2、墙材机械市场:钢结构住宅作为装配式建筑的重要组成部分,配合加气混凝土板材进行装配化施工,能够大大降低施工现场的水电消耗、减少垃圾排放和扬尘污染,节能效果显著。近年来,我国多地部门在装配式建筑政策方面持续加码,鼓励工厂化制造、装配化施工以促进资源综合利用,2016年国务院印发《关于大力发展装配式建筑的指导意见》,指出“将力争用10年左右时间,使装配式建筑占新建建筑的比例达到30%”,装配式建筑迎来增长。2020年,全国新增装配式建筑面积6.3亿㎡,同比增长50.72%,占新增建筑面积比例约20.5%,超额完成了《“十三五”装配式建筑行动方案》中提出的“到2020年,全国装配式建筑占新建建筑的比例达到15%以上”的工作目标。2022年初,全国住房和城乡建设工作会议提出,完善智能建造政策和产业体系,大力发展装配式建筑,2022年新建建筑中装配式建筑面积占比达到25%以上。

随着装配式建筑发展政策的持续出台,目前发展工业化绿色建筑和生态文明建设,促进装配式建筑产业现代化发展,已走向主流,成为国内建筑行业发展大势。房地产企业为满足装配式项目对装配率、预制率的要求,加大对预制砌块、内墙板的采购,进而拉动了蒸压加气混凝土砌块/板材成套设备生产线的销售,行业投资力度保持在较高水平。目前,子公司安徽科达机电(品牌:新铭丰)是我国墙材机械领域规模较大且技术成熟的供应商,市场占有率保持前列。

近年来,非洲国家快速推进城镇化进程,不断增长的人口数量,迅速增长的装修建材需求与其匮乏的本土建材制造产能的矛盾日益凸显,非洲成为世界瓷砖进口的主要地区之一。在我国“一带一路”倡议的政策背景下,非洲消费市场潜力和当地丰富矿产资源吸引着中资企业进入非洲投资建厂,在拓展非洲本土市场的同时,也不断向周边国家出口陶瓷产品。2020年至2021年,因疫情原因,全球海运紧缺且费用高涨,非洲陶瓷进口受到较大限制,当地部分陶瓷厂停工停产,但市场需求持续。根据行业统计,近年来非洲产量增长强劲,2020年产量约为9.18亿㎡,增长6.1%;中国对非出口下滑24.7%(9000万㎡)。在此情形下,公司非洲子公司凭借过硬的运营管理实力和妥善的防疫应对方案,成为各国当地为数不多的瓷砖生产供应商,借机替代进口瓷砖的市场份额,快速提升市场占有率,实现建筑陶瓷业务的稳定增长。

2021年新能源汽车渗透率持续提升,推动了锂电池材料的旺盛需求。另一方面,储能业务的逐渐兴起,为锂电产业带来了第二增长曲线。与此同时,受制于新冠疫情反复爆发,海外运费高企等诸多因素,全球锂电材料新增产能释放滞后,造成本年度内一定的供需失衡,与公司业务相关的锂电材料及相关业务价格一路上扬。

碳酸锂作为锂电正极材料最重要的基础原料,报告期内始终供应紧张,价格快速上涨,电池级碳酸锂由底部的5.5万元/吨,涨至年底约28万元/吨,且2022年一季度仍然延续上涨势头。石墨化加工是人造石墨负极材料最重要的生产环节,占材料成本比重亦较高。2021年在能耗政策控制及扩产相对缓慢的影响下,耗能相对较高的石墨化加工产能总体受限,同时人造石墨材料需求旺盛,造成石墨化供需紧缺,高端石墨化加工价格从年初约1.7万元/吨上涨至年底约2.58万元/吨,上涨幅度为52%。相对石墨化加工,人造石墨产品价格涨幅相对较小,应对成本上涨的压力向下游的传导尚未充分。报告期内,公司持续关注锂电材料市场,支持参股公司碳酸锂生产线产能的释放,并加大负极材料产能的建设,未来公司将不断完善锂电材料的业务布局,强化核心竞争力及盈利能力。

公司的主要业务为建材机械、海外建筑陶瓷、锂电材料的生产和销售,战略投资以蓝科锂业为主体的锂盐业务,另有洁能环保设备、液压泵、智慧能源等培育业务。

公司建材机械业务包含建筑陶瓷机械、墙材机械等,其中以建筑陶瓷机械为传统优势主业,墙材机械业务近年获得较快发展。经过多年市场拓展,公司建材机械产品遍布全。

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