雪龙集团2022年年度董事会经营评述

2022年,受经济下行、需求收缩、预期转弱等多重因素影响,国内商用车产量出现大幅下滑,同比下降31.91%。尤其重卡市场,因排放法规升级,受国五车去库存的影响,国内重卡产量降幅更为明显,同比下降51.40%。公司销售的内燃机冷却系统产品主要应用于商用车,所以公司的营业收入及净利润直接与商用车的产量相关。商用车的产量具有周期波动性,而2022年处于商用车的产销下行周期,所以公司的营业收入同比下降38.46%,又由于产量降低影响单套产品分摊的固定成本增加,使得公司综合毛利率同比下降较多,综合导致盈利水平明显下降,归母净利润同比下降66.91%。但2022年12月行业销量已近下行周期尾声,国内商用车总库存较高的风险已经基本解决,国五库存已基本去化完毕。2023年,随着经济复苏,物流需求有望回升,将激活此前被压抑的换车需求,更新率的均值回归将为重卡销量提供较大的复合弹性。

公司积极响应国家“碳达峰、碳中和”目标,坚持“智能环保”产品开发理念,深耕存量市场,拓展增量市场,进一步提升了市场占有率。报告期内,供一汽解放(000800)、一汽青岛的电控硅油离合器配套份额提升至40%-50%;供柳汽的电控离合器配套份额达到60%;供重汽的电控离合器产品,由试制、试装转为批量化供应等。据统计,公司2022年电控硅油离合器国内市场占有率由2021年度的9%提升至16%,较同期提升7个百分点。

报告期内,公司集中优势资源进一步完善研发体系,产品研发聚焦于商用车国六、热管理系统相关的电控、电动及智能化产品拓展。2022年,自主研发的塑料液位传感器,已进入试验验证阶段,该产品不但替代金属传感器,实现轻量化,且打破外采模式,实现自制,进一步完善了公司的全流程制造模式,降低了生产成本;成功开发电控硅油离合器故障诊断仪,精准、方便、易操作,提高服务站对于电控离合器故障的判定能力,降低产品索赔率;成功开发调制型温控硅油离合器,彻底解决了怠速分离转速过低、频繁窜动问题;改进膨胀水箱产品工艺,由吹塑工艺调整为注塑工艺,单套价值提高了2倍;成功开发新能源膨胀水箱总成,其中两腔膨胀水箱,得到国际客户的认可与好评。

2022年,公司进一步推进公司内部成本优化管理、生产效率管理,在做好市场开发和管理的同时,认真抓好开源节流,最大限度实现提质降本增效的目的。公司以效益增长为核心,强化高目标引领,以全面预算为抓手,经营分析为依托,指标考核为手段,构建对标管理体系,制定追赶计划,预算管控能力持续提升。开展费用精益管理,强化财务绩效考核刚性,严控不合理费用发生,有效推动经营质量提升。通过完善奖励机制、强化生产过程管理、技术创新管理以及供应链管理等多种方式降低物资采购成本及能源成本;通过精益制造、数字化管理降造成本,提高生产效率和物料周转效率;同时各业务模块通过工艺优化、技术创新以及数字化管理等措施在辅助材料及能源消耗等方面降低成本。

公司充分认识到人才的重要性,大力推进人才工程落地实施,积极引进高素质人才,加快干部队伍能力建设。报告期内,公司推行了限制性股票激励计划,进一步健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动在公司任职的基层管理人员、中层管理人员和技术、业务骨干的积极性,将股东利益、公司利益和核心团队个人利益紧密结合在一起,各方共同关注公司的长远发展。

报告期内,公司进一步完善质量管理体系,利用敏捷、精益、信息化、自动化、智能物联和防错技术,从产品设计、外购零部件、生产制造、流通过程等环节进行全面质量管理,务实质量责任;强化过程监督,识别过程关键特性、完善过程监督标准;落实质量绩效考核,持续提升质量标准,不断提高产品质量、降低成本、缩短交期,使得公司的制造水平达到国内领先水平。2022年,通过卡特彼勒卓越供应商的认证;荣获“一汽解放2022年度优秀供应商”、“22年-24年度一汽解放核心供应商”、“云内动力000903)(000903)2022年度优秀供应商”、“新动力310328)(300152)科技2022年度优秀质量奖”等称号。 二、报告期内公司所处行业情况

2022年,商用车产销分别完成318.45万辆和330.05万辆,同比下降31.91%和31.18%。其中重型货车和中型货车降幅更为明显,报告期内,重型货车产销分别完成63.19万辆和67.19万辆,同比下降51.40%和51.84%;中型货车产销完成9.15万辆和9.57万辆,同比下降45.06%和46.46%。

据中汽协、交强险和海关总署,重卡行业2022年批发销量、国内终端销量、出口分别为67.2、47.9、19.1万辆,同比-51.8%、-66.1%、+35.4%,2022年表观批发销量低于线万辆,主要由于去化以二手车形式存在的国五新车库存。2022年国内销量下滑主要是更新率的下行,更新率受国三强制报废及国六排放升级导致的提前购买和经济下行等影响,物流需求其实保持平稳。重卡行业2022年12月批发销量、国内终端销量、出口分别为5.4、3.8、2.0万辆,分别同比-6.1%、-33.9%、+42.6%,分别环比+15.8%、+12.7%、+3.1%,出口保持高增长,批发同比降幅显著收窄,终端环比改善,同比下降与同期国五车提前上牌有关。

2022年工程车国内销量占比创历史新低,未来受打击大吨小标的正面影响,销量弹性更大。根据商联会数据,22年重卡行业物流车占比88.0%、工程车占比12.0%,与基建、地产景气度较低有关,2019年521事件严格打击新车“大吨小标”造成了工程车新车的单车运力大幅下滑和延迟更新,未来销量中枢将明显上行。

商用车更新率的均值回归将为未来3-5年提供较大的复合弹性。从库存角度来看,总库存较高的风险已经基本解决,国五库存已基本去化完毕。从需求端来看,物流需求并未萎缩,随着经济的恢复,物流需求有望回升。根据国家统计局,2022年1-11月公路货运周转量累计同比增速为-1.0%,物流需求并未明显萎缩。从供需来看,保有量相对物流需求基本平衡,2022年保有量估计会进一步下降。2022年更新年限创新高,达到了2019年左右(正常应为5-8年),更新率均值回归对重卡销量弹性很大。 三、报告期内公司从事的业务情况

公司专注于内燃机冷却系统产品及汽车轻量化塑料产品的研发、生产与销售,产品广泛应用于商用车、工程机械、农业机械等领域。公司是国家制造业单项冠军示范企业、国家工信部专精特新“小巨人”企业,是中国内燃机标准化技术委员会冷却风扇行业标准的主导制订单位。近年来,公司围绕“节能环保”产品发展理念,不断进行全球国际化战略布局,主要产品包括:

商用车热管理相关的冷却风扇总成、硅油离合器风扇总成、电控硅油离合器风扇总成等;

公司拥有完善的研发体系,成熟的研发流程,并基于多年的研发经验,坚持“环保智能”开发理念进行新产品的研发,使公司保持国际先进的技术研发优势。公司研发模式可分为同步开发和自主开发。

公司与客户签订销售框架合同。

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