国产之舟始出海降本增效路且长——电池生产设备国内供应商梳理  未来能源创投风向标

一块动力电池的诞生通常需要经过前、中、后三大工艺环节,每个环节包含多个细分工序。其中,前道工艺的核心环节为涂布,即将搅拌后的浆料均匀涂覆在金属箔片上并烘干制成正、负极片;中道工艺的核心环节为卷绕/叠片,即将正、负极片与隔膜按一定顺序卷绕/叠放组成电芯;后道工艺的核心环节为化成和分容,目的是完成电芯的激活与检测。

相应地,一条电池生产线也需要包含多种细分设备。一般而言,前中后道工艺环节的设备价值占比分别为35%、35%、30%,其中,前道工艺中涂布机价值占比约为80%,中道工艺中卷绕/叠片机价值占比约为70%,后道工艺中化成分容设备价值占比约为30%。锂电设备属于非标产品,供应商需根据客户要求设计开发和生产。

经过多年发展,国内锂电设备企业凭借更高的服务质量、更快的反应速度、更强的成本优势不断提高市场份额,2019年中国市场锂电设备国产化率已达到90%。

此外,激光技术凭借高效精密、灵活、可靠稳定、焊材损耗小、自动化和安全程度高等特点成为电池生产必不可少的工具,其焊接、切割、达标、清洗功能在前中后道工艺中都起到重要作用。得益于新能源赛道的繁盛,许多激光企业在锂电设备领域或深耕或加码,成为动力电池及其设备厂商的重要上游供应商。

此外,阴极辊等技术难度较高的关键设备也于近几年打破国外技术垄断,开启了国产替代之路。锂电铜箔设备则是电池产业链上的又一关键设备,除了主流的电解铜箔,PET复合铜箔基于成本、工艺、性能等方面的优势被认为是锂电铜箔的有力竞争者,其关键生产环节磁控溅射、水电镀所需设备领域也逐渐涌现出得到市场认可的国产玩家。

本文将对锂离子电池制造设备的国内供应商进行梳理,包含前中后道设备、激光设备及锂电铜箔设备厂商。需要说明的是,激光设备与铜箔设备厂商的梳理主要覆盖锂电领域相关企业,帝尔激光等暂未涉及锂电领域的行业巨头未在此次梳理范围内。

先导智能成立于2002年4月,2015年于创业板挂牌上市,专业从事高端非标智能装备的研发设计、生产和销售,是全球领先的新能源装备提供商,业务涵盖锂电池智能装备、光伏智能装备、3C智能装备、智能物流系统、汽车智能产线、氢能装备、激光精密加工装备等领域。

2012年,先导智能从中道核心设备卷绕机正式进入锂电装备领域,先后通过收购国内后道领先企业泰坦新动力和自研涂布机等前道设备实现纵向布局,目前已成为全球最大锂电设备制造商,也是极少数具备前中后道整线供应能力的锂电装备厂商。

先导智能与宁德时代、ATL、比亚迪、中航锂电、LG、SKI、松下、特斯拉、宝马、丰田等全球知名电池厂商与车企保持合作关系。2021年,先导智能引入宁德时代战略投资,宁德时代以7.15%的持股比例成为第三大股东,并提出未来3年内按不低于电芯生产核心设备新投资额50%的额度给予先导智能优先权。先导智能积极推进国际化布局,在美国、德国、瑞典、日韩等地设立分/子公司,所产设备已经销往欧洲、美国、日韩等地。

赢合科技成立于2006年6月,2015年挂牌上市,主要从事锂离子电池的研发、生产和销售。赢合科技主要产品包括涂布、辊压、分切、制片、卷绕、模切、叠片、注液、自动组装线等系列核心设备,应用于锂离子电池生产的前中后工序段,是业内第一家推出锂电池智能生产线整线方案的提供商,属于全球锂电设备第一阵营供应商。

2020年1月,上海电气于成为赢合科技的控股股东,上海国资委成为实控人,上海电气作为国内最大的综合性装备制造集团之一,为赢合科技在资金、行业资源、品牌、资信等方面提供重要支持。客户方面,赢合科技与宁德时代、比亚迪、国轩高科、LG化学等国内外知名电池厂商建立了深度合作关系,并积极拓展海外版图,产品销往日韩、欧美等海外客户。

利元亨成立于2014年11月,2021年7月于科创板挂牌上市,主要从事智能制造装备的研发、生产及销售,产品包括锂电池制造设备、汽车零部件制造设备和其他行业制造设备,以锂电池制造设备为主,已基本覆盖电芯制造、电芯装配、电芯检测、电池组装、物流仓储等锂电池生产过程全工艺设备,是国内锂电池制造装备行业领先企业之一。

利元亨已与新能源科技、宁德时代、比亚迪、蜂巢能源、国轩高科、欣旺达等知名厂商建立了长期稳定的合作关系。同时,利元亨积极布局海外业务,获得包括北美、德国和韩国等国外一线客户的锂电设备订单,并将进一步开拓智能仓储、光伏、氢能行业。

杭可科技始创于1984年,2019年在科创板上市,致力于各类可充电电池,特别是锂离子电池的后处理系统的设计、研发、生产与销售,主要产品为充放电设备和内阻测试仪等其他设备,并能提供锂电池生产线后处理系统整体解决方案,是国内锂电后道设备龙头企业。

杭可科技奉行大客户优先战略,为韩国三星、韩国LG、韩国SKI、日本索尼(现为日本村田)、亿纬锂能、比亚迪、国轩高科、天津力神、宁德时代等国内外知名锂离子电池制造商配套供应各类锂离子电池生产线后处理系统设备,是目前国内极少数可以整机成套设备出口并与日本、韩国等主要锂离子电池生产商紧密合作的后处理设备厂商之一。

先惠技术成立于2007年3月,2020年于科创板挂牌上市,主营业务为各类智能制造装备的研发、生产和销售,其中新能源电池装备占比最大,核心产品为动力电池模组、Pack 生产线,属于锂电设备后端工序,在模组/PACK设备细分领域的市场占有率约为20%。

先惠技术是国内较早进入新能源汽车智能制造装备领域的企业,是大众汽车(包括上汽大众、一汽大众)、华晨宝马的动力电池包(PACK)生产线主要供应商,是宁德时代、孚能科技的动力电池模组生产线供应商,是目前少数直接为欧洲当地主要汽车品牌(大众斯柯达(捷克))提供动力电池包(PACK)生产线的中国企业。

科恒股份成立于1994年,2012年7月于创业板挂牌上市。主营业务主要为锂电池产业链上游的锂离子电池正极材料、锂离子电池自动化生产设备,其他还包括稀土发光材料、催化材料、光电设备等。

其全资子公司浩能科技专业致力于锂离子电池生产前段工序自动化装备研发、生产及销售,是国内第一台挤压式涂布机研发者,主要产品包括涂布装备、轧膜装备、分切装备三大类,其中,挤压涂布机市场占有率约30%,高速双层挤压涂布机市场占有率约70%,辊压机、分切机市场占有率约30%,并与比亚迪、宁德时代、松下、村田、远景、TDK、三星、TPK、等知名品牌保持长期深度合作。

星云股份成立于2005年1月,2017年于创业板挂牌上市,是一家专业研发并生产销售锂电池组检测设备、锂电池组智能制造解决方案、燃料电池测试、智能制造解决方案、储能变流器及充电桩的高新技术企业。

星云股份当前的客户群体覆盖了宁德时代、比亚迪、孚能、国轩高科、蜂巢、清陶、瑞浦等动力电池厂商。星云股份在坚持以检测技术为核心的发展定位基础上,积极开拓化成分容等新业务板。

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