2 月中国 VCPE 数据报告

2022 年 2 月,共 26 家中企上市,机械制造行业上市数量居首位;中国并购市场共完成 114 笔并购交易,能源及矿产行业规模突出;VC/PE 市场共计 287 支基金完成新一轮募集,人民币基金数量与金额环比下降;VC/PE 市场共计 248 起投资案例,医疗行业持续投资热度。以下是 2 月股权投资市场数据。

根据清科创业(旗下清科研究中心数据,2023 年 2 月共有 26 家中国企业【1】在境内外交易所成功上市 , 总融资额约 263.23 亿人民币。其中境内上市中企共 24 家,数量较上月 10 家有大幅上升,总融资额约 249.25 亿人民币。本月机械制造行业上市数量共 5 家居首位。湖南裕能登陆深交所创业板,融资额达 45.00 亿人民币,成为本月单笔融资额最高的上市中企。

图 1 2022 年 2 月至 2023 年 2 月中国企业境内外上市数量及融资总金额

src=2 月,境内上市中企共 24 家,融资额约为 249.25 亿人民币;境外市场,纳斯达克证券交易所上市 2 家,融资额为 2.06 亿美元。本月中企在北交所上市数量最多,总计有 9 家企业,总融资额为 10.47 亿人民币。

src=2 月中企上市涉及 11 个行业。数量方面,机械制造行业上市数量近四个月持续领先,本月上市企业数量为 5 家。融资额方面,机械制造行业亦居首位,本月上市融资 66.41 亿人民币,占中企融资总额 25.23%;化工原料及加工行业紧随其后,融资额合计约 54.15 亿人民币,占中企融资总额 20.57%;半导体及电子设备行业融资额为 53.97 亿人民币,占中企融资总额 20.50%。

src=完整报告:《清科数据:2 月共 26 家中企上市,机械制造行业上市数量居首位》

根据清科创业(01945.HK)旗下清科研究中心数据,2023 年 2 月中国并购市场共完成 114 笔并购交易,数量环比下降 19.1%,同比下降 32.5%。其中披露金额的有 97 笔,交易总金额约为 1368.78 亿人民币,环比上升 144.1%,同比上升 107.1%。

src=从并购交易类型来看,本月共发生 106 笔境内并购,占并购案例总数的 93.0%,其中披露金额的案例 89 笔,总金额为 1327.88 亿人民币;跨境并购共发生 8 笔,总金额为 40.90 亿人民币。

src=按被并购企业所属地域来看,114 笔交易分布在北上广以及江浙等 29 个省市、自治区和海外地区。从案例数量来看,上海市及广东省并列第一,共完成 13 笔并购交易,占本月并购案例数量的 11.4%;浙江省及江苏省并列第二,共完成 11 笔并购交易。

并购金额方面,云南省表现突出,涉及交易金额达 807.34 亿人民币,占本月总交易金额的 59.0%;本月交易规模最大的案例为中国长江电力股份有限公司收购三峡金沙江云川水电开发有限公司 100% 股权,交易金额为 804.84 亿人民币,该案例拉高了云南省在本月统计中的整体水平。广东省紧随其后,交易金额达到 109.43 亿人民币;甘肃省以 94.29 亿人民币占比 6.9% 的成绩排名第三。

src=本月并购交易共涉及 21 个一级行业,从案例数量来看,化工原料及加工行业位列第一,共完成 15 笔并购交易,占比 13.2%;IT 行业位列第二,共完成 14 笔交易。金额方面,能源及矿产行业位居第一,涉及金额为 907.72 亿人民币,占比达 66.3%;建筑 / 工程行业以 166.55 亿人民币的交易金额位居第二,占比 12.2%。

src=完整报告:《清科数据:2 月并购市场共完成 114 笔交易,能源及矿产行业规模突出》

【2】并购类型包含境内并购及跨境并购。境内并购:境内企业(中国境内,不包含港澳台地区)并购境内企业;跨境并购:包含境外并购和外资并购,境外并购指境内企业并购境外企业,外资并购指境外企业并购境内企业。

根据清科创业(01945.HK)旗下清科研究中心数据统计,2023 年 2 月 VC/PE 市场共计 287 支基金完成新一轮募集,同比下降 27.3%,环比下降 24.3%;披露募集金额 636.87 亿人民币【3】,同比下降 52.3%,环比下降 16.5%。

src=2 月新募集的基金中,人民币基金 285 支,环比下降 24.4%,披露募集金额 609.88 亿人民币,环比下降 19.0%;外币基金 2 支,披露募集金额 26.99 亿人民币,规模环比上升 195.9%。

根据清科创业(01945.HK)旗下清科研究中心数据统计,2023 年 2 月 VC/PE 市场共发生 248 起投资案例,环比上升 3.8%,同比下降 68.9%,其中披露金额案例 198 起,共涉及投资金额 218.81 亿人民币,环比下降 58.9%,同比下降 64.1%;单笔投资金额为 1.11 亿人民币,环比下降 59.9%。

src=根据清科研究中心数据统计,从 2 月 VC/PE 市场投资案例数量上来看,排名前三的行业分别是:生物技术 / 医疗健康、IT、半导体及电子设备,共计 140 起投资案例,占比 56.5%,其中生物技术 / 医疗健康行业涉及案例数量为 53 起。从投资金额来看,排名前三的行业分别为:汽车、生物技术 / 医疗健康、清洁技术。其中汽车行业涉及投资金额 44.76 亿人民币位列第一,吉利控股集团旗下高端智能电动品牌极氪完成 7.5 亿美元 A 轮融资为本月汽车行业获投金额最大的案例。

src=完整报告:《清科数据:2 月基金募资规模同比降幅显著,医疗行业投资热度持续》

【3】募集金额根据公开信息整理,仅统计基金新募直投部分、可投中国大陆部分

《2023 年中国新能源产业发展地图——透视国家能源战略下的区域差异化布局》

《清科 2022 年度盘点:新设立政府引导基金 120 支,整合优化成常态》

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